El rezago de la industria automotriz estadounidense en el mundo

El rezago de la industria automotriz estadounidense en el mundo

José Carlos Díaz Silva[1], OBELA[2]

Entre 2018 y 2024, las empresas automotrices estadounidenses han disminuido su presencia en el mercado mundial. Se trata de una de las industrias más importantes, en las que las grandes potencias compiten por el liderazgo, tanto en innovación, como en el control de las cadenas productivas internacionales y las cuotas de ventas.  Por tanto, el rezago productivo en la manufactura de autos significa perder influencia económica. Las políticas de los gobiernos de Biden y Trump han buscado recuperar la competitividad de los grandes fabricantes de EEUU, principalmente GM y Ford, en menor medida Stellantis (que solo es en parte estadounidense) y Tesla, sin éxito a la vista. En este artículo se analizarán los datos sobre la distribución de los mercados mundiales de autos y cómo las empresas estadounidenses, al igual que las alemanas -aunque en menor cuantía- han perdido la competencia, no solo frente a sus pares chinos, sino con marcas asiáticas como Toyota (japonesa) y Hyundai (coreana). 

Los cuadros 1 y 2 muestran las principales 15 marcas a nivel mundial y su cuota de mercado en 2018 y 2024. En ese periodo, la única marca no china que mantuvo su posición fue Toyota, quien amplió ligeramente su cuota de mercado mundial, de 11.5% a 11.6%; en 2024 vendió 11 millones, frente a 10.5 en 2018. En contraste, las estadounidenses son las de mayores pérdidas. GM, alguna vez la marca más importante a nivel mundial, redujo su participación en el mercado, de 9.6% a 6.3%, y también sus números absolutos, pasó de vender 8.8 millones en 2018, a 6 millones en 2024, 31.9% menos ventas. Lo mismo ocurrió con Ford, su cuota pasó de 6.3% a 4.7%, y sus ventas de 5.7 a 4.5 millones, 22% menos. Por tanto, reducir el rezago estadounidense no requiere vender más, sino recuperar primero lo que ha perdido. En esos siete años, además de Toyota, las ganadoras han sido la coreana Hyundai (que, aunque vendió menos unidades, pero aumentó su cuota de ventas), y los fabricantes chinos. En 2018, la única empresa en el top 15 de origen chino, era Geely, en 2024, se sumaron, Changan y BYD. Estas dos últimas, juntas, vendieron 6.9 millones de autos, lo que supera la pérdida de mercado de las estadounidenses. BYD, que solo produce vehículos eléctricos (VE), se ha consolidado en el mercado. En el segmento eléctrico, GM y Ford no han logrado competir, a pesar de las inversiones que han hecho, por lo que lo más probable es que no logren remontar las posiciones perdidas.

Al consolidar los datos por países (véase Cuadro 3), se observa que todos, excepto China, han perdido una parte del mercado. En el caso de EEUU, su cuota disminuyó 19%. Esta cifra es menor que los casos individuales de GM y Ford, porque la conformación del conglomerado Stellantis, que incluyó a Chrysler, y el grupo francés PSA (Peugeot), en 2021, permitió estabilizar las ventas de ambos. Sin embargo, Stellantis enfrenta las mismas dificultades de competitividad que el resto de compañías estadounidenses: problemas de calidad y altos precios, que impiden competir con las marcas asiáticas y  una incapacidad de producir VE de calidad y a bajo costo. Los tres grandes de EEUU han fallado en la transición hacia VE y desde el 2024, han anunciado menores inversiones, cierres de plantas, recortes de empleos y retrasos en la incorporación de nuevos modelos. Además, desde el 30 de septiembre de 2025, Trump anunció el fin de los subsidios a la compra de autos eléctricos, lo que se prevé que genere pérdidas importantes a GM por hasta 1.6 mil millones de USD y un retraso estadounidense en la producción y adopción de VE. 

En 2018, el top 15 mundial de marcas absorbía el 85.7% de las ventas, en 2024, solo el 73%, lo que implica que el mercado se ha desconcentrado. La aparición de nuevos competidores, especialmente chinos (Jac, Chirey, Great Wall Motors, entre otros) han ganado posiciones en el mundo. El ascenso de estos fabricantes plantea mayores dificultades para las marcas estadounidenses. 

En conclusión, los fabricantes estadounidenses han perdido importancia en el mercado mundial y la tendencia muestra que no lograrán remontar las posiciones. Las empresas clave GM y Ford solo dominan en EEUU (véanse cuadros 4 y 5), un mercado que, aunque es el segundo en importancia, se ha achicado. Mientras, GM perdió la competencia en China, el mercado más grande. En otras regiones, como América Latina, también los estadounidenses han perdido posiciones, GM dejó de ser la marca más importante en Brasil. En México, esta se mantiene segunda (con su marca Chevrolet), pero ha perdido cuota (frente a Toyota), y vende menos autos. Estos dos mercados, además de ser los más grandes de AL, están en ascenso, con marcas asiáticas en crecimiento. En Argentina, GM ya no está dentro de las principales marcas. En suma, la guerra comercial, la sustitución de importaciones y la repatriación de inversiones, lanzada desde Washington resulta tardía y tiene pocas probabilidades de lograr revertir la situación en el mediano y largo plazo. Las empresas asiáticas han superado a las estadunidenses en innovación y están mejor posicionadas en el mercado.